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因疫情降价4000万?胜利股份签补充协议,收购温州城燃项目!
来源:本站    时间:2021-04-28    浏览:43

2017121日,胜利股份发布公告,为加快培育公司天然气业务,加快公司在江浙地区天然气市场的布局,山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“胜利股份”)与温州港耀天然气有限公司(以下简称“港耀天然气”)及其股东陈熙国、林钦华、郑一平签署协议,拟共同开发经营温州市龙港镇天然气市场。

合作方式:温州港耀天然气有限公司以各方确认的优质天然气资产及现金1,000万元出资成立天然气专业公司“温州胜利港耀天然气有限公司”(暂定名,以工商登记为准,以下简称“目标公司”或“标的公司”),运营温州市龙港镇天然气地区市场业务,本公司以现金收购新设立的目标公司55%股权,最终交易价格以各方认可的中介机构出具的审计评估结果为基础,根据目标公司未来五年净利润的实现情况确定,交易对价不高于人民币 17,000万元。

4年后,刚刚胜利股份再次发布公告,与温州港耀天然气有限公司签订补充协议,核心的内容是因疫情,胜利港耀经营业绩受到了阶段性的严重冲击,继续执行原协议无法公允的反映胜利港耀的实际价值,最终,经过评估和双方友好协商,实际交易对价直接降为12,980万元,打折降价幅度超过4000万元!


一、交易概述


1.交易背景 


2017120日,山东胜利股份有限公司(以下简称胜利股份公司上市公司)与温州港耀天然气有限公司(以下简称港耀天然气)及陈熙国、林钦华、郑一平签署《股权转让协议(一)》。20179日,鉴于《股权转让协议(一)》中的相关约定事项已履行完毕,公司与港耀天然气及陈熙国、林钦华、郑一平签署了《股权转让协议(二)》。


根据上述协议,公司受让温州胜利港耀天然气有限公司(以下简称胜利港耀 55%股权,股权转让价格采用浮动约定方式。上述事项,已经公司八届二十六次董事会会议(临时)、八届三十一次董事会会议(临时)审议通过,并公开披露(详见公司2017-006号、2017-048号公告)。


协议签订以来,在各方的密切合作与共同努力下,胜利港耀实现了健康稳定发展,但在发展过程中遇到诸多不可抗力事项,影响了合同安排基础,其中,2020年初温州地区新冠疫情爆发,成为当时湖北省外疫情最严重的地区之一,对区域内工商企业经营影响巨大,胜利港耀经营业绩受到了阶段性的严重冲击,此外该区域上游管道气公司因外部环境原因,导致管道气贯通推迟至今年下半年,也对胜利港耀的经营产生重要影响。


这些重大情势的变更,致使初始签署相关股权转让协议定价基 8 础等发生重大变化,继续执行原协议无法公允的反映胜利港耀的实际价值,不利于合资公司的健康发展和公司利益最大化。参考中国证监会关于标的资产因受疫情影响合理调整承诺安排等指导精神,经各方协商一致,本着公平公正、合法合规的原则,签署补充协议对《股权转让协议(一)》和《股权转让协议(二)》有关条款予以调整、补充安排。


本次交易未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 


2.董事会审议情况公司于2021426日召开九届十九次董事会会议,会议以全票赞成通过了上述事项。 


根据公司《章程》及《股票上市规则》等有关规定,本次交易在公司董事会审批权限内,无须提交股东大会审议。


二、交易对方的基本情况 


1.温州港耀天然气有限公司成立于20051221日,注册地址:苍南县龙港镇白河路2799-2899号,注册资本:1,000万元,统一社会信用代码:91330327782940370J,法定代表人:陈熙国,该公司主要股东为陈熙国,经营范围:管道燃气投资、建设、运营管道及配件销售。 


2.陈熙国,持有港耀天然气76%股权。 


3.林钦华,持有港耀天然气20%股权。


4.郑一平,持有港耀天然气4%股权。


交易对方与公司及公司前十名股东在产权、资产、债权债务、人员等方面无关联关系,亦不存在其他可能或已经造成对其利益倾斜的其他关系。 经查询,上述交易对手方均不是失信被执行人 


 三、交易标的基本情况 


1.标的资产概况本次合作交易标的为港耀天然气于2017911日变更至公司的胜利港耀55%股权,该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法情形,有优先受让权的其他股东已同意放弃优先受让权。胜利港耀成立于2017120日,注册地址:浙江省温州市苍南县龙港镇白河路2799-2899号,注册资本:6,000万元,统一社会信用代码: 91330327MA287DH340,法定代表人:陈熙国,经营范围:管道燃气投资、建设、运营,液化天然气、管道及配件销售。本公司持有胜利港耀55%股权,港耀天然气持有胜利港耀45%股权,胜利港耀公司《章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。经查询,胜利港耀不是失信被执行人 


2.标的资产主要财务指标截至20191231日,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,胜利港耀母公司资产总额13,535.42万元,负债总额4,978.92万元,应收账款总额492.09万元,净资产8,556.50万元,2019年营业收入14,341.78万元,营业利润2,563.52万元,净利润1,761.42万元,经营活动产生的现金流量净额2,347.66万元,无或有事项。截至评估基准日20201231日,经大信会计师事务所审计,胜利港耀母公司资产总额19,893.29万元,负债总额10,933.47万元,应收账款总额 565.78万元,净资产8,959.82万元,2020年营业收入16,455.41万元,营业利润2,493.23万元,净利润1,922.25万元,经营活动产生的现金流量净额 4,489.17万元,无或有事项。


3.标的资产的评估价值 


浙江中企华资产评估有限公司对胜利港耀进行了评估,并出具了浙中企华评报字 (2021)0115资产评估报告,评估报告以20201231日为基准日,采用资产基础法和收益法进行评估。资产基础法评估股东全部权益账面价值为8,959.82万元,

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